#101 - Circe

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Depois da destruição da frota pelos Lestrigões, resta a Ulisses apenas um único navio e um pequeno grupo de sobreviventes. Exaustos, eles chegam à misteriosa ilha de Eeia, onde uma fumaça no meio da floresta anuncia a presença de alguém. Enquanto Ulisses permanece junto ao navio, Euríloco conduz uma expedição até o palácio de Circe e encontra uma cena aparentemente tranquila, uma bela mulher tecendo diante de sua casa. A hospitalidade, porém, esconde um feitiço terrível que transforma os marinheiros em porcos. Disposto a não abandonar nenhum de seus companheiros, Ulisses parte sozinho para enfrentar a mais poderosa feiticeira da Odisseia, sem imaginar que aquele encontro marcará o início de uma longa temporada na ilha de Circe.