Onde as Pessoas Erram com o Próprio Dinheiro

Informação sobre investimento nunca esteve tão disponível, e os erros que aparecem nas carteiras seguem sendo os mesmos. Eles têm menos relação com conhecimento e mais com a ausência de estrutura na hora de decidir.

Neste episódio, Daniel Valverde conversa com Sergio K. Leão, CFP®, sócio e Head de Investimentos do Grupo Capital, sobre o que aparece quando a carteira de alguém é aberta pela primeira vez. Conversa livre, construída a partir de casos recentes acompanhados pela equipe.

O Capital Planeja é o podcast do Grupo Capital, consultoria de planejamento financeiro pessoal que acompanha milhares de famílias em todo o Brasil.

Pontos abordados:

• O que os planejadores encontram quando abrem a carteira de alguém pela primeira vez

• Os erros que se repetem independentemente do tamanho do patrimônio

• Por que pessoas competentes tomam decisões ruins com o próprio dinheiro

• Casos recentes acompanhados pela equipe do Grupo Capital

• O que muda quando a carteira passa a ser tratada dentro de um plano