A Parte do Planejamento que Ninguém Quer Discutir

Toda família que procura um planejador chega com uma lista do que quer resolver. Existe uma parte que quase nunca aparece nessa lista e que costuma ser a primeira coisa a surgir quando o planejamento é aberto por inteiro.

Neste episódio, Daniel Valverde conversa com Rodrigo Ribeiro, CFP®, COO e sócio do Grupo Capital, sobre o que os planejadores encontram quando sentam com uma família pela primeira vez. Conversa livre, construída a partir de casos recentes acompanhados pela equipe.

O Capital Planeja é o podcast do Grupo Capital, consultoria de planejamento financeiro pessoal que acompanha milhares de famílias em todo o Brasil.

Pontos abordados:

• O que costuma aparecer no planejamento de uma família e ela não esperava

• Os padrões que se repetem na maioria dos casos atendidos

• Por que certas decisões são adiadas mesmo quando o raciocínio está claro

• Casos recentes acompanhados pela equipe do Grupo Capital

• O que muda concretamente para uma família depois que a estrutura é definida