Planejamento Financeiro para Investidores | #OuviuInvestiu EP130
PLANEJAMENTO FINANCEIRO pessoal ou familiar: especialistas explicam como organizar as finanças.
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Sobre o Episódio
Neste episódio do Ouviu, Investiu, o assessor de investimentos, Thiago Melo, e o planejador financeiro, Marcio Bertoni, explicam o que é planejamento financeiro, destacam os erros de quem investe sem um plano e ressaltam a diferença que um acompanhamento profissional faz na prática.
Tópicos:
- 00:00 Introdução
- 04:48 O que é planejamento financeiro?
- 07:53 Planejamento Financeiro vs Planilha de Gastos
- 16:23 Quem precisa do planejador?
- 29:33 Planejamento Financeiro com a Sacre
- 36:38 Quando iniciar o planejamento financeiro?
- 40:55 Quanto custa fazer planejamento financeiro?
- 47:53 Como funciona a reunião de planejamento financeiro
- 52:48 Investidor precisa de planejamento financeiro?
- 55:23 Conclusão
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Quem é a Sacre?
Sacre, assessoria que valoriza o seu patrimônio, foi fundada em 2017, tem sede em Maringá-PR, e já conquistou mais de 5 mil clientes em todos os Estados do Brasil que, juntos, confiam mais de R$ 1,3 Bilhão na competência do time de assessores.
Com o esforço e dedicação de seus sócios, e junto do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual, contamos com quase 100 profissionais que cultivam uma cultura pautada nos valores de Lealdade, Excelência, Humildade e Cooperação.